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永利网址信达澳银基金十年庆很,中邮稳健银河

发布时间:2019-05-06 06:36编辑:永利股票浏览(123)

    摘要:近年来,公募基金人才的捉襟见肘早已是不争的事实;对于实力不强的中小基金公司来说,这一问题显得尤其突出。 近日,总部位于北京的信达澳银基金发布公告,公司将增聘李朝伟担任信达澳银领先增长的基金经理,与原来的基金经理冯士祯共同掌舵。但有趣的是,无...

      2012年仅过了4个交易日,基金经理的变动就已达六起,其中多为排名靠后者

      每经记者 宋双 李娜

      近年来,公募基金人才的捉襟见肘早已是不争的事实;对于实力不强的中小基金公司来说,这一问题显得尤其突出。

      本报记者 宋双

      每经研究院联合业内资深研究人士重磅打造的“公募基金权益类资管榜”现已推出第二年,本届榜单以2014年业绩为核心,将旗下拥有3只及以上主动型权益类产品的基金公司作为排名对象,通过四大指标评比其整体投研实力。而2014年成立的权益类基金由于缺乏完整周期和过往业绩并不参与评比。

      近日,总部位于北京的信达澳银基金发布公告,公司将增聘李朝伟担任信达澳银领先增长的基金经理,与原来的基金经理冯士祯共同掌舵。但有趣的是,无论是李还是冯都有菜鸟之嫌,两人基金经理岗位任职经验均十分匮乏。

      岁末年初期间的基金经理调整,多少都有些根据年度业绩进行秋后算账的味道,尽管其中有些是公司统筹调整的。2012年刚开始,基金经理人事变动依然在延续着去年的疯狂。去年表现不佳的融通内需、大摩基础的基金经理直接“下课”;信达红利、嘉实策略则增聘人手以求稳定;而部分去年表现出色的基金如银河银泰分红、金元比联消费的基金经理人事也遭遇调整。

      经过一系列缜密的筛选统计,2014年榜上有名的共60家基金公司,其中冲劲十足的宝盈基金[微博]勇夺2014年冠军,而信达澳银、长盛基金[微博]分列亚军和季军,诺安基金、中邮创业分列第四和第五,2013年冠军华商基金[微博]滑落至第21位,银河基金[微博]、农银汇理、景顺长城、易方达和万家基金垫底。

      同时,这家十年前成立的公司目前的资产规模合计不到115亿,还生活在基金公司的温饱线之下,未来该公司将何去何从?

      业绩不佳被“算账”

      评选的四大指标分别是2014年在所属分类中排名、规模分数×年内收益率、2014年排名较2013年排名的变化情况、单只基金基金经理拥有率。不过,这份榜单并未将各公司旗下的固定收益类产品、QDII产品纳入比较,因此并不能代表基金公司的绝对综合实力,尤其是固收资管投研实力。每经研究院旨在为每一年坚守在二级市场的广大持有人,提供一份专业、理性、客观的资产管理人实力榜单。

      股混类排名差强人意

      股票型基金信达红利2011年全年亏损32.9%,在237只同类型基金中排名第217位;偏股混合型基金大摩基础2011年亏30.03%,在同类型80只基金中排名第70位。基金业绩差,基金经理责任首当其冲。而在2012新年伊始,两只基金便发生基金经理人事变动,颇有些“秋后算账”的意味。

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      本月5日,信达澳银就将迎来自己的十周年庆,但就目前的状况审视,信达澳银似乎没有拿得出手的“礼物”。

      大摩基础基金经理李君直接换岗。根据其昨日公告称,大摩基础基金经理李君将“转调本公司专户理财部任投资经理”,接任的盛军锋来自宝盈基金(微博),2009年7月至2011年4月间任宝盈策略增长基金经理。在李君2009年8月6日至卸任这一年多时间,任期回报率为-31.56%,远低于同类型基金平均水平-18.72%。而盛军锋同样缺乏优秀的业绩背景,其在宝盈基金公司期间也并非单独担任宝盈策略增长基金经理,他与该基金首任基金经理余述胜共同管理宝盈策略增长,任期回报率为-1.47%,而期间同类型基金平均回报为13.99%。大摩此次人事变更是否能够改善大摩基础业绩表现,还需时间验证。

      /前五强/

      首先来看基金公司的排名,根据资讯的统计,在纳入排名统计的105家基金公司中,信达澳银基金的资产规模仅仅排在了第72位,公司旗下拥有13只基金,该公司现有基金经理8人,基金经理的平均从业年限为2.02年。从13只基金类型上看,公司现有股票型基金2只、混合型基金6只、债券型基金4只,货币型基金1只等。

      整体看来,大摩系基金2011年业绩分化较大。两只股票型基金,大摩卓越亏18.3%,在237只基金中排名第32位,而另一只股票型基金大摩领先则大跌31.72%,排名第212位;3只偏股型基金,大摩资源跌18.09%,表现最好,在80只同类型基金中排名第13位;大摩消费亏22.86%,排名第37位;大摩基础却排名第70位。

      宝盈基金:蝉联混合基金冠军

      而从分类型的基金排名上看,信达澳银基金也难有排名出众者。来自银河证券基金研究中心统计表明,信达澳银转型股票年内亏损了30.78%,在纳入到排名统计的103只基金中排在了第97位,;而信达澳银中小盘混合年内亏损了24.60%,在纳入到排名统计的374只偏股混合型基金中排在了第267位。观察注意到,在偏股混合型基金中,信达澳银红利回报排在了第126位,信达澳银消费优选则是排在了第319位,信达澳银领先成长则是排在了第340位。综合股混类基金的排名来看,截至5月11日,年内迄今收益最低的是信达澳银转型创新股票。

      而信达澳银基金公司已经于2011年12月16日取消了信达红利前基金经理曾国富的职务,同时还免去了其信达精华的管理职务,其将继续管理信达中小盘。根据2011年信达澳银系基金业绩表现,曾国富管理的信达红利和信达中小盘是亏损最大的两只,信达中小盘亏损幅度更是超过信达红利,达到34.36%,排名倒数第5位。

      可能谁也没有想到,在2014年先成长后蓝筹的行情演绎中,宝盈基金成为最大的赢家,其以15.041的总分高居60家基金公司权益类资管榜榜首。而在2013年,宝盈基金的排名在第23位。

      观察发现,该基金的基金经理是一名女将柴妍,而其同时还管理着信达旗下的另一只基金—信达澳银新能源产业。相关的资料显示,柴是从去年8月份接手的这两只基金,对比来看,信达澳银新能源产业的收益情况较为理想,该基金截至5月11日的收益率为-21.60%,其排在纳入排名统计的103只股票型基金的第60位。

      去年年底接班信达澳银的是张俊生,其曾任职于鹏华基金(微博),2009年7月加入信达澳银基金,任研究员、信达中小盘、信达澳领先增长基金经理助理。

      具体来看,宝盈基金无疑是2014年实力最强的“黑马”,该公司旗下5只开放式偏股基金中,宝盈策略、宝盈资源和宝盈泛沿海分别以61.5%、50.31%和21.56%的收益率排名股票基金第6名、第28名和第213名。

      不过,信达澳银近期明显呈现出股强债弱的格局,观察注意到,该公司有债基排名在前十位。在债券市场利好的背景下,信达澳银纯债债券的发行为稳健型投资者提供了一个优质选项。据悉,该基金拟任基金经理,由绩优基金经理綦鹏亲自掌舵。作为信达澳银基金首只货币基金的基金经理,綦鹏投资方式和投资理念相对独特,其管理的信达澳银慧管家A、C、E类份额表现也都说得过去。数据显示,截至4月8日,成立于2014年6月26日的信达澳银慧管家A、C、E类份额在2015年的年收益率分别为4.28%、4.51%、3.99%,在同类货币型市场基金中名次还算靠前。

      昨日公告中,信达澳银继续增聘基金经理,将增聘周强松与张俊生共同管理信达红利。周强松曾任职于国泰君安证券永利网址,(微博)和兴安证券,2006年加入信达澳银基金,曾任研究员、信达澳银中小盘股票基金经理助理。

      在混合型基金方面,继2013年夺得同类基金冠军之后,2014年宝盈核心优势再度登上冠军的宝座,全年收益率为80.11%。2013年,该基金以56.37%的净值涨幅排名第一。

      菜鸟基金经理纷纷涌现

      融通内需是典型

      从宝盈基金旗下5只基金的现有规模,宝盈基金以24.206分的成绩位居前三。不过值得注意的是,宝盈基金投研的重要人物王茹远,在2014年10月中旬离任“奔私”,因此该公司在2015年的表现充满不确定性。而公司单只基金的基金经理拥有率也较2013年下滑至0.6。

      实际上,信达澳银“菜鸟”基金经理并不少见。在8位基金经理中,就有5位任职年限不足一年,包括王辉良、张培培、柴妍等。

      融通内需是2011年仅有的两只跌幅超过40%的股票型基金之一,全年净值下跌40.2%,在股票型基金中排名倒数第二。回顾融通内需的2011年,其垫底的灾难始于下半年。一季度,融通内需收益为-3.77%,在市场上排名第138位。二季度,融通内需收益为-4.77%,排名高达第66位。因此上半年,融通内需收益为-7.89%,排名第119位。

      改革投研体系之后,除了业绩丰收外,宝盈基金的规模也实现了大幅扩张,2014年公司资产管理规模翻了一倍多,并先后发行了5只权益类基金。

      数据显示,王辉良旗下管理的一只信达澳银红利回报混合基金,在其管理的124天里任职回报为-7.06%,跑输同类平均-4.19%,同时该基金还遭到-20.65%的回撤。相比王辉良,张培培旗下一只信达澳银消费优选混合基金任职回报达到-13.84%,跑输同类平均-4.19%,同时也遭遇-22.35%的回撤。

      进入下半年,三季度融通内需大跌9.32%,排名瞬间掉至当季倒数第一,其前三季度亏损迅速放大至27.14%,整体排名滑至第229位,倒数第9。而四季度,融通内需继续大跌17.92%,当季跌幅在同类型基金中排名倒数第三,全年业绩亏损达到40.2%,排名倒数第二。

      值得注意的是,伴随规模的扩张,公司旗下的明星基金经理彭敢一肩多挑。一向深挖成长股的宝盈系基金若面对大盘蓝筹行情,是否也能展现出色的投研能力?还需要时间的检验。

      对此,一位基金分析师指出,规模偏小的基金公司如今就不会把主要的精力放在股混类基金上了,因为小基金公司本来投研实力就弱,在股市不好的背景下发力股混类基金也会得不偿失,而且小基金公司本来就留不住人才,综合种种因素就造成了菜鸟们纷纷走上前台。但这实际上是一柄双刃剑,或许菜鸟们涌现出一两位王亚伟也是未知数。

      如此的业绩自然令基金公司相当不满。2012年1月7日,融通增聘周琣,与鲁万峰共同管理融通内需。周琣并无基金经理管理经验,其2008年3月起就职于融通基金管理有限公司,从事宏观策略研究、行业研究、周期性研究工作。

      信达澳银:生猛逆袭成榜眼

      当然,如果缺乏明星效应和有说服力的成绩,很有可能带来的一个直接后果就是基金的份额纷纷流失,而数据似乎也应验了这种结局。统计表明,该公司旗下有多只基金的最新份额不到1亿份,包括了信达澳银新能源产业、信达澳银红利回报、信达澳银中小盘、信达澳银消费优选、信达澳银精华等,上述基金如今已经沦为迷你袖珍一列。

      事实上,融通系去年整体表现均极为落后。旗下3只基金跌幅超过30%,除融通内需之外,偏股型基金融通景气跌35.34%,在80只同类型基金中排名倒数第4位,股票型基金融通先锋跌30.77%,排名第205位。

      信达澳银也在2014年交出了出众的业绩单,而且其表现显得更加生猛。

      还值得注意的是,或许也是意识到这一问题,公司上个月任命了投资总监出任副总经理一职。该公司发布的公告显示,公司任命了焦巍出任公司的副总经理。但耐人寻味的是,焦巍只是在平安大华和大成担任过基金经理,而在信达期间则没有。

      收益出色也遭变动

      从单向指标来看,在2014年排名变化指标上,信达澳银以20分的高分位居第二位。旗下2014年有完整业绩的6只权益类基金,4只产品业绩排名进入了同类型前1/4,还有两只产品业绩也处于前1/2。

      十年磨一剑,信达澳银基金会不会在下一个十年通过仔细规划,一改菜鸟形象,我们不妨再看看。

      进入2012年,截止1月9日,基金经理人事变动已累计达到六起。

      具体来看,公司旗下信达澳银精华配置以70.55%的收益率夺得混合基金亚军,信达澳银红利回报和信达澳银产业升级收益率均超过50%,分列股票基金第18名和第23名,信达消费优选、信达领先增长和信达中小盘等产品也都取得27%以上的回报,旗下6只偏股基金简单平均收益率达50.53%。

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      首起变动来自于嘉实系,1月4日,嘉实策略双基金经理之一的邵秋涛在内部调动中离任,该基金由邵健继续管理,同时增聘张弢共同管理。而在嘉实系6只偏股型基金中,嘉实策略亏23.48%,在同类型80只基金中排名第41位,最为靠后;而嘉实成长、嘉实稳健均杀进前十;嘉实增长排名第15位,嘉实主题排名第21位、嘉实服务排名第25位。

      和此前深挖成长股而领先的其他基金不同,信达澳银旗下不少基金是在蓝筹行情中踩准节奏,获得了出众的业绩。事实上,面对突如其来的蓝筹行情,不少公募基金踏空,但信达澳银旗下的信达澳银消费优选、信达澳银红利回报、信达澳银精华配置等多只基金准确踏上此轮疯涨行情。

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      而嘉实策略新增聘的基金经理张弢,自2010年6月8日至今担任着嘉实研究精选基金经理,其管理的嘉实研究精选2011年表示不俗,在237只股票型基金中排名第36位,业绩收益为-18.84%。

      长盛基金:业绩排名大幅提升

      1月6日,金元比联消费增聘基金经理,新聘冯志刚与黄奕共同管理该基金。冯志刚2007年11月至2011年10月任职光大证券,2011年10月加入金元比联担任研究副总监。实际上,2011年金元比联消费表现抗跌,237只股票型基金中排名第34位,收益为-18.71%。金元系另外两只股票型基金金元核心-25.08%排名第124位,金元价值-24.11%排名第112位。

      长盛基金以11.669的总分,名列“2014年公募基金权益类资管榜”的探花位置。

      同样的,2011年业绩表现出色的银河银泰分红,新年伊始也遭遇换帅。刘风华因工作安排的原因不在担任银河银泰分红基金经理,而由张杨管理。张杨曾任职于上海证券和东方证券,2008年9月加入银河基金(微博)。银河银泰分红2011年收益为15.4%,在73只配置混合型基金中排名第13位。

      近年来,无论是电子信息类,还是高端装备制造,长盛基金推出的产品越来越喜欢以主题类基金面孔呈现。而在“2014年排名总分数”单向指标上,长盛基金以56分的成绩跃升至第1位。

      实际上,银河系基金2011年整体表现均较为出色。另一只配置型基金银河稳健收益为16.65%,排名第18位;4只股票型基金排名均在前50位之内,表现最好的银河创新亏18.06%排名第30位,银河成长排名第37位,银河蓝筹排名第45位,银河优选排名第49位。

      具体来看,长盛基金旗下在2014年度有完整业绩的7只权益类基金(剔除指数基金)全部进入各自类型基金的前1/2。长盛同德主题、长盛量化红利2014年业绩都在40%以上,跻身股票型基金的前1/4;长盛电子信息产业2014年的排名有所下滑,但仍然位于前1/4;长盛成长价值、长盛同智优势同期业绩也进入前1/4;稍稍落后的长盛动态精选、长盛创新先锋则排在前1/2。

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      从其过往的持仓来看,2014年三季度长盛同德将近10%基金资产配置在金融业,前十大重仓股中涉及两只此前疯狂上涨的券商股。而长盛同智优势截至2014年三季度末所持的前十大重仓股中,涵盖铁路基建、券商、国企改革等热门主题及板块。

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