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超五分之四次新基金陷入赔本,两指数基金创立

发布时间:2019-10-19 06:11编辑:永利股票浏览(98)

      证券时报记者 杜志鑫

      ⊙记者 婧文 ○编辑 张亦文

      晨报记者 李锐

      虽然目前A股市场走势较弱,很多次新基金募集完毕并不急于建仓,但是诺安上证新兴产业ETF和海富通上证非周期ETF两只基金上市公告书显示,这两只基金在不到两个月的时间里已满仓运作。

      4月中旬以来市场大幅下挫,部分个股显然已经“跌”出投资价值,但市场情绪却依然悲观,就手握重金的次新基金而言,是选择大肆抄底还是按兵不动,成为基金经理的艰难抉择。随着市场大幅下挫,基金建仓出现分化,“激进”者选择满仓抄底,谨慎者则依然空仓观望。

      股市再创新低,而次新基金也在劫难逃。昨日,A股市场弱市依旧,继前一天之后沪指再创新低。在此背景下,老基金普遍大幅缩水,而次新基金尤其是偏股型次新基金也是难以幸免,目前已有超过八成的次新基金已经亏损,其中部分次新基金累计跌幅超过15%。

      诺安上证新兴产业交易型开放式指数基金(ETF)近日发布的上市交易公告书显示,截至5月31日,诺安上证新兴产业ETF的股票仓位已经达到了98.7%,该基金成立于2011年4月7日,是跟踪上证新兴产业指数的指数基金。从该基金的上市公告书可以看出,在不到两个月的时间,该基金就完成了建仓。

      次新基金建仓大分化

      来自WIND资讯的统计数据显示,截至9月28日,按照复权单位净值增长率计算,69只开放式偏股型次新基金(剔除今年4月1日之前成立的基金)自从成立以来就整体亏损,迄今平均累计跌幅达到6.19%。而在上述所有基金中,有58只基金同期亏损,占比高达84%。也就是说,在目前所有的次新基金中,已经有超过八成的次新基金处于亏损境地。

      此外,另一只基金海富通上证非周期ETF发布的上市公告书也显示,截至5月31日,海富通上证非周期ETF的股票仓位达到了95.4%,该基金成立于4月22日,是跟踪上证非周期100指数的指数基金。从该基金的公告书也可以看出,在1个月左右的时间,海富通上证非周期ETF也完成了建仓。

      手握重金的次新基金拥有3到6个月的建仓期,基金经理对于建仓速度的把握则尤为重要。值得注意是,仓位是把“双刃剑”,弱市中低仓位无疑成为次新基金净值“保护伞”,但一旦市场反弹,低仓位的基金则面临“踏空”的风险。

      而在上述亏损基金中,有20只次新基金自成立以来累计跌幅达到两位数,甚至最高跌幅超过20%。其中,农银汇理永利网址,沪深300以20.24%的累计跌幅,在上述所有次新基金中跌幅居首。紧随其后的是海富通上证非周期ETF,以18.19%的累计跌幅荣膺“榜眼”之位,而诺安上证新兴产业ETF基金则以16.5%的跌幅位居第三位。此外,海富通上证非周期ETF联接、博时深证基本面200ETF、诺安上证新兴产业ETF联接、泰信中证200等基金跌幅也比较大。

      根据公告书,海富通上证非周期ETF的建仓期为3个月,但是该基金差不多在1个月的时间即完成了建仓,诺安上证新兴产业ETF的建仓期也为3个月,该基金在2个月左右的时间即完成了建仓。而在2008年,由于股市大幅调整,部分新成立的次新基金建仓非常缓慢,有的基金甚至在规定的建仓期最后一个月才完成建仓。

      此前,次新基金对于市场多表现出谨慎的态度,多数选择了轻仓甚至空仓观望,随着市场进一步下调,部分次新“按捺不住”开始大肆抄底,短短1个多月时间就建仓完毕。与之截然相反的是,另有部分次新基金依然选择观望,空仓等待市场“最后一跌”。

      其实,从上述跌幅较大基金也能看出,清一色全是指数基金,而且以追踪大盘指数和新兴产业指数为主。以农银汇理沪深300基金为例,该基金成立于今年4月12日,也就是从那时开始,大盘蓝筹股开始持续调整,至今尚未见有起色,其跌幅领先也在情理之中。同样,尽管在今年7月初有一波反弹,无奈新兴产业板块跌幅太深,像诺安上证新兴产业ETF跌幅大也很正常。

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