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止于至善,或留任公司其他岗位

发布时间:2020-03-01 23:03编辑:永利股票浏览(163)

    图片 1数据来源:新浪基金数据库

      对于“踏空”蓝筹行情,宋昆坦言,过去在成长股投资上获得的经验限制了去年的发挥,“心有所住”了,当新的机会来临时,过去的成功反而变成了一种负资产。“坚守成长股风格,并不是说要排斥传统蓝筹股的投资,过去银行、房地产都曾是当时特定历史条件下的成长股。”

    近日,易方达基金宣布旗下基金经理宋昆不再管理易方达新丝路灵活、易方达新常态灵活、易方达新兴成长灵活、易方达科讯混合这4只产品。其中,易方达新兴成长灵活由新任基金经理刘武单独管理,据了解,该基金曾在2015年以171.78%的收益率站上权益类基金冠军宝座。  事实上,早在去年底就有迹象显示,原易方达基金经理宋昆将卸任旗下四只产品。据《国际金融报》记者统计,上述4只基金产品在去年末均发生过人事变更,变更内容均为在原基金经理宋昆管理的基础上增加一名搭档。  接棒宋昆管理旗下基金的搭档中,有的新面孔为新手,有的则为第一次管理公募产品的老将。比如,加入易方达基金仅三年之久的刘武,根据已有的公开资料显示,该名基金经理此前仅有过短暂的投资经理和研究员的工作经验,而曾经的冠军基金又将由这名小将管理。另外,初次管理易方达新常态灵活的赵锴和孙松,此前均有较长时间的专户投资经验。  关于本次人事变更,易方达基金方面在公告中表示因工作需要。虽然宋昆已不再担任基金经理的职务,但易方达基金也并未在公告中披露其是否不再担任其他职务,也就是说,宋昆很有可能转岗至公司其他职位。  公开资料显示,宋昆在易方达基金曾先后担任研究员、公募基金投资部总经理助理、公募基金投资部副总经理、公募基金投资部总经理。自2010年起开始管理基金,在其管理过的5只基金中,易方达新兴成长灵活表现最为突出,任职回报达55.7%。同时,宋昆管理的易方达新兴成长灵活也在2015年抓住了中小创崛起的机会,重仓的多只个股涨幅大幅领跑同类,受益于此,基金单位净值增长率也遥遥领跑市场。  明星基金经理离职早已不是新鲜事。自业内曾公认的“公募一哥”王亚伟离职后,行业先后有多位明星基金经理离开,有的选择加入私募,有的选择新开一家公募,有的选择跳出行业。2018年,更是不乏陈光明、任泽松、丘栋荣等优秀的基金经理离职。  “从行业整体发展来看,明星基金经理的离任影响不会太大。上述明星基金经理的离职可能是与公司之间双方协商的结果,实际上是站在对基金公司、个人成长以及投资者利好方面考虑。”沪上某公募基金人士向《国际金融报》记者表示,“其实这个行业就像地球一样,那些远去的基金经理就像一颗流星划过,少了他们,行业和公司还是能正常运作。”

      资料显示,宋昆,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、公募基金投资部总经理助理、公募基金投资部副总经理、公募基金投资部总经理、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月13日至2016年3月17日)。现任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2010年9月11日起任职)、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2013年11月28日起任职)、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月30日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)。

      有人说过,“没有成功的企业,只有时代的企业”。相应地,宋昆认为,“没有成功的投资,只有顺应时代的投资。”

    图片 2宋坤管理过的基金产品历史业绩情况 数据来源:新浪基金数据库

      “如果用一句话来概括我自己,那就是,我力争做一个最坚定的时代趋势投资者。”用宋昆的话说,基金经理的投资风格就是其价值观、世界观、人生观和方法论的折射。基金经理就好像巫师,而投资组合就是他自己的水晶球,在投资组合里有他对未来世界的看法。翻看宋昆所管理基金的公开报告,从2012年开始,其对新兴产业就坚定持有,这代表他对未来世界的看法。

    图片 3数据来源:新浪基金数据库 截止日期:2018年11月19日

      “应无所住,而生其心”,出自《金刚经》。其中的“住”,指的是人对具体事物的留恋、不舍。宋昆认为,投资亦是如此,只有“无所住”,适时清空自己,才能不受过去的理念限制,从而把握新的机会,是为“吐故纳新”。

    图片 4

      银河数据显示,截至4月24日,由宋昆执掌的易方达新兴成长今年以来的业绩达到118.81%,成为灵活配置混合基金乃至全部偏股基金的业绩冠军;易方达科讯今年以来的业绩为104.5%,为普通股票型基金业绩冠军。4月27日,同样由宋昆参与管理的易方达新常态基金开始发行,发行首日募集近150亿,不仅成为近5年来最大的主动偏股型新基金,同时也创下了近5年来最高首日募集规模纪录。

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      勇敢舍弃过去的成功

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      作为中长期投资业绩的参考,宋昆自2010年9月11日起开始掌管易方达科讯,曾在2013年以优异的业绩获得“三年期股票型金牛基金”奖,截至2015年4月30日,该基金已取得193.77%的业绩回报。

      易方达新常态混合基金经理为宋昆,自成立以来至今一直管理该产品,任期回报-65.8%,是其管理5只产品以来业绩表现相对较差的一只。

      从该基金的投资运作来看,宋昆对成长股行情的捕获能力较为突出。2011年,市场遭遇经济低迷、股债双杀的局面,在总体防御策略的基础上,宋昆适时提高了对食品饮料、纺织服装等稳定增长类行业的配置;2012年,经济依旧疲弱,市场在周期和成长的偏好切换中剧烈波动,宋昆逐步增持了稳健增长的家电、医药生物、社会服务、建筑等行业;2013年,结构性行情不断演绎,宋昆全年配置思路连贯,比较集中地持有了契合社会、经济发展方向的传媒、电子、医疗、环保、新能源、品牌消费等子行业的优势公司,最终斩获丰厚。在良好的投资效应下,宋昆从2013年11月开始管理易方达新兴成长基金,并延续了基金科讯的管理思路,即坚定持有符合经济增长方式转型、商业模式独特、发展空间巨大、具备护城河优势的平台型公司。

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